Çin’de hizmet PMI endeksi 6 ayın en düşük seviyesine geriledi
Çin’de Caixin hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi Kasım ayında 46,7’e geriledi.
Caixin endeksinden negatif sinyallar geldi. Pazartesi günü özel sektör tarafından yapılan bir iş anketi, ekonomik büyümede daha fazla darbeye işaret ettiğini gösterdi.
Caixin hizmet PMI Kasım ayında 46,7’ye düştü. Caixin/S&P Global hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI) 48,4’ten 46,7’ye düşerek üst üste üçüncü aylık daralmaya işaret etti.
Endekste 50’nin altındaki değerler daralmaya, bu eşik seviyenin üzeri ise büyümeye işaret ediyor.
Japonya’da hizmet sektörü 3 ayın en düşük seviyesine ulaştı
Au Jibun Bank’ın açıkladığı hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım ayında 50.3 seviyesine düştü ve Kasım ayında üç ayın en yavaş hızında büyüdü.
Japonya’nın hizmet sektörü faaliyeti, Kasım ayında üç ayın en yavaş hızında büyüdü.
Au Jibun Bank’ın açıkladığı hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Kasım ayında 53.2’den mevsimsellikten arındırılmış 50.3’e düşerek Ağustos’tan bu yana en düşük seviyeye ulaştı.
50 seviyesinin üzerindeki rakam sektörde genişlemeyi işaret ederken, bu seviyenin altı daralmayı gösteriyor.
Anketi derleyen S&P Global Market Intelligence’den ekonomist Laura Denman, yumuşak manşet rakamının arkasında “girdi maliyeti oranları ve satış fiyatı enflasyonunun ilgili tarihsel ortalamalarının oldukça üzerinde kalmasıyla birlikte belirgin kalan” enflasyonist baskılar olduğunu söyledi.
Perşembe günü yapılan ayrı bir hükümet anketi, Japonya’nın Tüketici Güven Endeksinin, 40 yılın en hızlı artışına işaret eden fiyat enflasyonu göz önüne alındığında, Kasım ayında Haziran 2020’den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini gösterdi.
Petrolde OPEC+ ve Çin primi
OPEC+ üretimi günlük 2 milyon varil azaltma kararında değişikliğe gitmedi. AB’nin Rus petrolüne yönelik yaptırımları ve tavan fiyat uygulaması devrede. Bu ortamda petrol fiyatları da artıya geçti.
Petrol fiyatları yeni haftaya OPEC+ ve Çin’den gelen haber akışının etkisiyle primle başladı.
ABD ham petrolü haftanın ilk işlem gününde 81, Brent petrol ise 87 doların üzerini test etti.
OPEC+ olarak bilinen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve ortakları, petrol piyasalarında artan oynaklık ve belirsizliklere, üretimi sabit bırakarak yanıt verdi.
Pazar günü sanal bir toplantı ile bir araya gelen OPEC+ yetkilileri daha önceki toplantıda üzerinde ulaştıkları üretimi günlük 2 milyon varil azaltma planında değişikliğe gitmediler.
Ekim’deki OPEC+ toplantısında günlük 2 milyon varillik kesinti kararı alınmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan yönetimini bu kararla, Rusya’ya Ukrayna’daki savaşında destek olmakla suçlamıştı.
OPEC+ pazar günü yaptığı açıklamada, “Söz konusu kararın tamamen piyasa değerlendirmeleri doğrultusunda alındığı ve geçmişe bakıldığında bunun, piyasa katılımcıları tarafından küresel petrol piyasalarını istikrara kavuşturmak için gerekli ve doğru hareket şekli olduğu kabul edilmiştir” dedi.
Bu arada Avrupa Birliği’nin Rus petrolüne yönelik yaptırımları da bugün itibarıyla yürürlüğe giriyor. G-7 ülkeleri son dakika bir kararla Rus petrolünde varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması konusunda uzlaştı. Blok tarafından sağlanan – özellikle sigorta olmak üzere – hizmetlere erişmek isteyen herkes, bu bedeli veya daha azını ödemek zorunda kalacak. Aynı şey Avrupa tankerleri, özellikle dev Yunan filosu için de geçerli olacak.
Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ülkesinin yanıt olarak “petrol üretimini bir miktar kısabileceği” konusunda uyardı. UBS Group AG’ye göre AB’nin deniz yoluyla gerçekleştirilen bir kısım Rus petrolü ithalatını yasaklayan bu kararı, ülkenin üretimi üzerinde etkisini “aralık ayında ve ılımlı olarak” gösterecek. Petrol piyasalarının yakından izlediği bir başka gelişme de Çin’in başta Şanghay olmak üzere zorunlu Kovid-19 test uygulamalarını gevşetmesi oldu. Petrol fiyatları bu gelişmeler ışığında yeni haftaya yükselişle başlıyor.
RBC Capital Markets analistleri bir notta, fiyat tavanına atıfta bulunarak, “Planın Rus varillerinin Asya piyasalarına sorunsuz akışını sağlayıp sağlamadığı veya önemli bir aksama olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Rusya’nın petrol ihracatını kesmeye hazır olduğuna dair herhangi bir açık işaret, önümüzdeki günlerde fiyatların yükselmesine neden olabilir” dedi.
Gram altın haftaya yeni rekorla başladı
Spot piyasada altının onsu Çin’in salgın önlemlerini gevşetmesine yönelik fiyatlamaların doları aşağı çekmesiyle yeni haftaya yükselişle girerken, gram altın tarafında da rekor seviye kaydedildi.
Küresel piyasalarda altının onsunda yükseliş ivmesi devam ederken, gram altında da yeni rekorlar kaydediliyor.
Yatırımcıların Çin’deki salgın önlemlerinin gevşetilmesine yönelik beklentileriyle dolarda aşağı yönlü bir hareket izlenirken, spot piyasada altının onsu yeni haftaya yükselişle girdi.
Spot piyasada altının onsu yeni haftanın ilk işlemlerinde 1.809 doların üzerini test etti. Böylelikle spot altında Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeler izlendi.
Ons altında görülen yükseliş gram altında da yeni rekorların görülmesine yol açtı. Ons altın ve Dolar/TL kuru ile yapılan hesaplamaya göre gram altın 1.084 TL’yi geçerek yeni zirvesini gördü.
ABC Refinery Kurumsal Piyasalar Küresel Lideri Nicholas Frappell’in yorumuna göre ABD’de son açıklanan istihdam verileri altın için daha negatif bir ortam yaratırken altın bunun aksine dipten toplama temasıyla yükseldi.
Küresel piyasalara Çin desteği
Bir süredir küresel piyasaların dikkatle izlediği Çin’in sert Kovid önlemlerinde gevşeme adımları atılıyor. Çin’de zorunlu Kovid-19 testi uygulamalarının gevşetildiği bölgelerin sayısı artıyor. Çin’in bu adımı riskli varlıkları desteklerken, dolar üzerindeki baskıyı artırdı. Emtia fiyatları ise Çin’in gevşemesiyle yükseldi.
Çin’de Kovid-19 test uygulamalarının gevşetilmesinin ardından Asya Borsaları ve emtia fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde yükseliyor. Özellikle de hammadde üreticileri ile enerji ihraç eden ülkelerin para birimlerinde değer kazançları etkili oldu.
MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 1’i aşan yükselişle Ağustos’tan bu yana en yüksek kapanış seviyesine yaklaşırken, teknik bir boğa piyasasının da sınırında. Hong Kong Hang Seng ve Çin CSI 300 de artıda. Hang Seng Çin Endeksi bir ara günlük bazda yüzde 4 oranında artış kaydetti.
Offshore yuan değer kazanırken, USD/CNH eylül ayından bu yana ilk kez 7 seviyesinin altına geriledi. Japon Nikkei ise yatay seyrediyor.
ABD’de Cuma günü açıklanan beklenti üzeri tarım dışı istihdam verisinin ardından haftanın son işlem gününü sınırlı kayıplarla tamamlayan S&P 500 ve Nasdaq 100 endeksleri bu sabah vadeli işlemlerde düşmeye devam ediyor.
Cuma günü 4 baz puan yükselen ABD 2 yıllık tahvil getirisi bu sabah itibarıyla 4 baz puan daha artarak yüzde 4,31 seviyesine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil getirisi de 5 baz puan yükselişle yüzde 3,54’e yakın.
Bloomberg Dolar Endeksi geçen hafta boyunca toplamda yüzde 1,3 düşüş kaydettikten sonra, bu sabah yüzde 0,4 kayıpla zayıf görünümünü sürdürüyor.
Enflasyonda 1,5 yıl sonra ilk yavaşlama
Kasım’da yıllık enflasyon 1,5 yılın ardından ilk kez yavaşladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kasım’da yıllık enflasyon yüzde 84,39 oldu. Aylık olarak artış yüzde 2,88 düzeyinde gerçekleşti. Böylelikle aylıkta artış serisi 47. aya yükseldi. Kasım ayında enerji grubunun etkisiyle üretici enflasyonunda ise çok daha hızlı bir toparlanma izlendi. Ekim’de aylık yüzde 7,83 olan üretici enflasyonu Kasım’da yüzde 0,74 olarak kaydedildi.
Enflasyon Kasım’da hız keserek, yıllık olarak 1,5 yıl sonra ilk kez yavaşladı.
Kasım’da yıllık enflasyon yüzde 84,39 oldu.
Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 85,51 olarak kaydedilmişti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aylık olarak Kasım’da enflasyon yüzde 2,88 oldu. Aynı dönemde çekirdek enflasyonda da yavaşlama izlendi. Kasım’da yıllık çekirdek enflasyon yüzde 68,91 olarak kaydedildi. Ekim’de yıllık çekirdek enflasyon yüzde 70,45 olarak gerçekleşmişti.
Üretici enflasyonundaki toparlanma tüketici enflasyonuna göre daha sert oldu. Buna göre Ekim’de yüzde 157’yi aşan yıllık üretici enflasyonu Kasım’da yüzde 136,02 oldu. Aylık bazda ise üretici fiyatları bu dönemde yüzde 0,74 arttı.
Dolar bu yılki kazancının yarısını geri verdi
Küresel piyasalarda dolar, Fed’in agresif faiz artışlarını sonlandıracağı beklentisi ve Çin ekonomisinin yeniden açılma planına dair iyimserlikle bu yılki yükselişinin yarısından fazlasını geri verdi.
Bloomberg Dolar Spot Endeksi 2022’deki yüzde 16’lık artışın bir kısmını iade etti ve yıl başından beri yüzde 7 arttı.
ABD’de enflasyonun tahminlerden fazla yavaşlaması ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarında faiz artış hızının yavaşlatılacağı sinyalini vermesi doların kazancının bir kısmını geri vermesinde etkili oldu.
Bloomberg Dolar Spot Endeksi bu sabah Asya seansında yüzde 0,4 gerileyerek 28 Haziran’dan beri en düşük seviyeye indi. Endeks 5. günde de düşerek Nisan 2021’den beri en uzun düşüş trendine girdi. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’de Şanghay ve Hangzhou’da bazı Kovid kısıtlamalarının gevşemesi de dolardaki düşüşte etkili oldu.
Singapur’daki Overseas Chinese Banking Group Döviz Stratejisti olan Christopher Wong “Çin ekonomisinde yeniden açılma beklentisi ve Feed politikası, emtia paralarının desteklenmesini sağlayan ana temalar oluyor. Cuma günü açıklanan ve tahminlerden güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi dolarda sadece tepkisel sıçrama yarattı” diye konuştu.
Berlin hükümeti doğalgaz kaynaklarını artırma planı kapsamında çabalarını hızlandırırken emtia ticaret şirketi Trafigura Group, gaz tedariki için Almanya ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşması yaptı.
Trafigura’dan bugün yapılan açıklamada ilk gaz teslimatının 1 Kasım’da başladığı ve şirketin var olan küresel gaz ve LNG portföyünü kullanacağı belirtildi.
Konuya yakın kaynaklar, son anlaşmayla Almanya’ya LNG tedariği sağlanacağını belirtti.
Trafigura Ekim ayında da Almanya’ya metal tedariki için 800 milyon dolarlık kredi anlaşması yapmıştı.
Trafigura sözcüsü konuya ilişkin açıklama yapmadı.
Ukrayna’da devam eden savaş sonrası Rusya’ya enerjide olan bağımlılığını azaltan Almanya, enerji politikasını yeniden inşa etmek durumunda kaldı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, enerji anlaşmaları için Suudi Arabistan ve Katar’da temaslarda bulunmuş, geçen hafta da sıvılaştırılmış gaz ithalatı için Katar ile anlaştığını duyurmuştu.
Avrupa piyasalarında Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) 15 Aralık’ta açıklayacağı faiz kararı beklenirken, AMB Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau’dan net bir yönlendirme geldi.
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau, Euro Bölgesi’nde enflasyonun 2023’ün ilk yarısında tepe yapacağını öngördü ve bu ayki toplantıda faizleri 50 baz puan artırmaktan yana olduğunu söyledi.
Pazar günü açıklamalarda bulunan Villeroy, politika faizini yüzde 2 seviyesine çıkarmanın cazip bir adım olacağını öngördü. AMB’nin bir sonraki faiz toplantısı 15 Aralık’ta gerçekleştirilecek.
Daha önce AMB’nin aralıksız üçüncü 75 baz puanlık faiz artışını gerçekleştirebileceğini öngören piyasaların mevcut beklentisi ise 50 baz puana kaymış durumda.
Faizde yüzde 2’ye ulaşılmasıyla normalleşmede maçın ilk yarısının tamamlanacağını belirten Villeroy, faiz artışlarının gelecek yıl hız kesmesi yönündeki beklentisini yineledi.
Birkaç hafta sonra Euro Bölgesi’ne katılacak olan Hırvatistan’ın Merkez Bankası Başkanı Boris Vujcic de parasal sıkılaştırmanın devamı çağrısı yaptı.
AMB’nin yönetim konseyinin 26. üyesi olacak olan Vujcic, “kararlı parasal sıkılaştırma devam etmeli” dedi.