Çin’in Kuzey Kore’ye füze ve nükleer teknoloji denemelerini askıya alma çağrısının ardından Asya’da gelişen ülke kurları won öncülüğünde yükseldi.
Güney Kore wonu %0.6’lık kaybını sonlandırarak %0.1 yükseldi. Kospi endeksi ve 10 yıllık tahvil faizleri fazla değişmedi. Çin’de osshore yuan ülkede ithalatın Şubat’ta %44.7 artmasıyla değer kaybetti. İhracat ise yuan bazında %4.2 arttı.
Şanghay Borsası fazla değişmezken Hang Seng endeksi %0.8 yükseldi.
Endonezya rupisi %0.1 yükselirken gösterge endeks %0.1 düştü. Ülkede Döviz rezervleri Şubatta 119.86 milyar dolara ulaşarak 2011’den beri en yüksek seviyeye çıktı.
Malezya ringiti değer kaybetti. KLCI Endeksi %0.1 geriledi. Tayland bahtı Fed’in haftaya faiz artıracağı beklentisi ve tahville hisse senetlerinden çıkışlarla 5 haftanın en düşük seviyesine indi. Küresel yatırımcılar dün net 3.6 milyar bahtlık tahvil, 68.8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Filipin pesosu dolar karşısında bir haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Ülkede yıllık enflasyon %3.3 oldu. Önceki ay enflasyon %2.7 artmıştı. Hint rupisi 3. günde de yükseldi ve dolar karşısında %0.1 artışla 66.64’ten işlem gördü. 10 yıllık tahvil faizi 1 baz puan artışla %6.84 oldu.
Tayvan doları %0.1 artarken gösterge endeks %0.2 yükseldi.
ABD’de ADP özel sektör istihdamı Şubat’ta 298 bin arttı. Bu, Nisan 2014’ten beri en büyük artış oldu. Bloomberg’in anketine katılan uzmanların medyan tahmini 187 bindi. Ocak ayı verisi ise 246 binden 261 bine revize edildi. İnşaat sektöründe işe alımlar 66 binle 11 yılın en büyük artışını kaydetti. Hizmet sektörlerinde de istihdam arttı.
Moody’s Analytics Başekonomisti Mark Zandi mevsim normallerinden daha ılıman seyreden hava şartlarının bunda rol oynadığını söyledi.
Beklentilerin oldukça üzerinde gelen veri, Fed’in gelecek haftaki toplantısında faiz artıracağı beklentilerini de destekler nitelikte. Bu anlamda Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi de piyasalar için kritik öneme sahip. Tarım dışı istihdamın 190 bin artması, işsizlik oranının ise %4.8’den %4.7’ye gerilemesi bekleniyor.
ABD’de istihdam piyasası yeni Başkan Donald Trump’ın döneminde ekonomik görünüme dair artan iyimserlikten destek buluyor. Ülkede işsizlik maaşı başvuruları da 44 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.
Nomura ekonomisti İnan Demir, Merkez Bankası’nın, iç ve dış şoklara karşı Türk lirasına “sürdürülebilir destek” sunma yeteneği konusundaki kuşkuların enflasyon verisinin ardından arttığını söyledi.
Demir, “Reel getirilerdeki hızlı erime TCMB’den daha kalıcı bir cevap gelmesini gerektiriyor. Bu cevap tüm faiz koridorunu yukarı kaydıran simetrik faiz artırımları şeklinde olmalı” dedi.
Demir, “Böyle bir hamle Türk lirasının risk-getiri profilinde daha kalıcı bir iyileşme getirebilir. Bu hamlenin yokluğunda, Türk lirasında olumsuz kalmaya devam ediyoruz” dedi.
Chicago Fed Başkanı Charles Evans aşağı yönlü risklerden kaçınmak için faiz artışlarında ‘yavaş’ gidilmesi gerektiğini belirtti. Evans konuşmasında ekonominin birkaç yıl içinde %2-%2.5 büyüyeceğini öngörürken büyümenin mali politikalarla desteklendiğine dikkat çekti.
Bu yıl FOMC’de oy hakkı bulunan Evans FOMC’nin geçen haftaki toplantısından beri ilk konuşan Fed yetkilisi oldu. İşsizlik oranının düşmeye devam edeceğini öngören Evans 2019’da işsizliğin %4.25 olacağını belirtti. Fed geçen hafta faiz oranlarını değiştirmeyerek %0.50 – 0.75 aralığında bırakmıştı. Fed’in bir sonraki toplantısı 14 – 15 Mart’ta gerçekleşiyor.
Evans Fed’in en ‘güvercin’ tondaki üyelerinden olarak görülüyor. Evans enflasyonun %2’lik hedefe ulaşması için faizlerin düşük tutulmasından yana.
ABD hisseleri, ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı tarım dışı istihdam verisinin ardından haftanın en büyük yükselişini kaydetti.
Finans hisseleri, Trump yönetiminin sektördeki düzenlemeleri azaltacağı görünümüyle yükselişe geçti. Bankalar, ABD başkanı Trump finans sektöründe düzenlemeleri azaltmaya ilişkin başkanlık emri imzalamaya hazırlanırken iki ayın en iyi performansını sergiledi.
S&P 500 Endeksi, Perşembe günü yatay seyretmesinin ardından New York saatiyle 13:26’da yüzde 0.7 yükselerek 2,296.86’ya ulaştı. Dow Jones Endeksi, 177 puan artarak 20,061.63’e çıktı.
Emtia
*Üç ay vadeli aluminyum kontratları Londra Metal Borsası’nda yüzde 0.9 yükselerek Mayıs 2015’ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Bakır, nikel ve çinko en az yüzde 1 yükseldi.
*Altın yüzde 0.2 yükselerek ons başına 1,212.28 dolara ulaştı. Metal son 11 seansın 10’unda yukarı yönde hareket etti.
*Batı Teksas Petrol ü (WTI), ABD’de aktif Petrol kuyusu sayısının arttığını gösteren veri sonrası yüzde 1.4 düşerek varil başına 52.50 dolara indi.
Hisse Senetleri
*Stoxx Europe 600 Endeksi Aralık’tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.
*Standard & Poor’s 500 (S&P 500) endeks vadeli kontratları, spot endeksin Cuma günü yüzde 0.3 yukarıda kapatmasının ardından yüzde 0.2 geriledi.
Tahviller
*10 yıl vadeli ABD Hazine tahvillerinin faizi 1 baz puan düşerek yüzde 2.461’e geriledi.
*Almanya’nın 10 yıllıklarının faizi bir baz puan kayıpla yüzde 0.41’e indi.
Para Birimleri
*ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi Londra saati ile 10:51’de yüzde 0.6 aşağıdaydı. Endeks dört hafta üst üste düştü ve Şubat ayından bu yana en uzun düşüş dönemini gerçekleştirdi.
*Dolar Güney Afrika randına karşı yüzde 0.7 ve Meksika pesosuna karşı yüzde 1 düştü.
*Euro dolar karşısında yüzde 0.4 yükselerek 1.0740 seviyesine geldi.
*Yen dolar karşısında yüzde 1 yükselerek 113.47 dolar seviyesine çıktı.
Gelişmiş ülke hisse senetleri ve ABD doları, Başkan Donald Trump iktidarının ilk günlerinde büyümeyi destekleyici planları konusunda fazla işaret vermezken, korumacılığa ilişkin endişelerin artmasına sebep olmasından dolayı düşerken, metaller ve ABD Hazine tahvilleri değer kazandı.
SStoxx Europe 600 Endeksi bu yılın en düşük seviyesine inerken, ABD endeks vadeli kontratları geriledi ve dolar önemli para birimlerinin tümü karşısında değer yitirdi. Zayıf dolar aluminyumun bir yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıkmasını sağlarken, 10 yıl vade ABD Hazine tahvillerinin faizi düşüşünü ikinci güne taşıdı.
Başkan Trump’ın seçim kampanyasında taahhüt ettiği büyümeyi destekleyici ve harcamaları artırıcı politikalar, seçim sonrasında hisse senetleri ve dolara destek sağlarken, yatırımcılar verilen sözlerin nasıl uygulamaya koyulacağına bakıyor. Şimdiye dek, Trump, somut planlardan bahsetmek yerine basına devir teslim törenine katılanların sayısı konusunda sert eleştiriler yöneltti ve bu durum yatırımcıların tereddütte kalmasına sebep oldu.
Allianz Global Investors Capital LLC baş yatırım yetkilisi Neil Dwane, Bloomberg Television’a yaptığı değerlendirmede, “Piyasalar ve uluslararası yatırımcıların çoğu, Trump’ın jeopolitike dış ticaret yaklaşımından dolayı endişe duyarken, reflasyon işlemlerine (vergileri düşürerek ve/veya para arzını artırarak büyümeyi desteklemeyi amaçlayan politikalara göre yapılan işlemler) inanmak istediler,” dedi ve “Şimdi görüyoruz ki bu zor olacak. Trump’ın ne yapabileceği konusunda iyimserlik uzakta ve şimdi kar satışları görüyoruz” şeklinde görüş bildirdi.
Para yöneticileri bu hafta, aralarında Google’ın ana şirketi Alphabet Inc., Samsung Electronics Co. ve Ali Baba Group Holding Ltd. gibi dünyanın en büyük şirketelerinin karlarını izleyecek.
UniCredit gelişen piyasalar Döviz stratejisti Kiran Kowshik, kaleme aldığı bir e-posta notunda bankanın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Salı günü gerçekleştireceği toplantısına ilişkin beklentilerini yazdı.
Kowshik’e göre UniCredit ekonomistleri, TCMB’nin Salı günkü politika toplantısında gecelik borç verme faizinde 75 baz puan artırıma gidilmesini bekliyor.
Yeterli sıkılaştırma olmadan yapılan Döviz ihalelerinin TL’ye destek olmayacağını belirten Kowshik’in notunda, “Bu senaryoda lira, geç likidite penceresi faiz oranında artırım olsa bile değer kaybetmeye devam edecek” ifadesi yer aldı.
150 baz puanlık bir faiz artırımının “piyasa nötr” olacağı belirtilen raporda, bunun kısa vadede soluk aldıracağı görüşü yer aldı. Raporda 300 baz puanlık bir artırımın ise gelecek bir ve üç aylık vade arasında seyri tersine çevirerek lirada yükselişle sonuçlanacağı ifade edildi.