Emtia
*Üç ay vadeli aluminyum kontratları Londra Metal Borsası’nda yüzde 0.9 yükselerek Mayıs 2015’ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Bakır, nikel ve çinko en az yüzde 1 yükseldi.
*Altın yüzde 0.2 yükselerek ons başına 1,212.28 dolara ulaştı. Metal son 11 seansın 10’unda yukarı yönde hareket etti.
*Batı Teksas Petrol ü (WTI), ABD’de aktif Petrol kuyusu sayısının arttığını gösteren veri sonrası yüzde 1.4 düşerek varil başına 52.50 dolara indi.
Hisse Senetleri
*Stoxx Europe 600 Endeksi Aralık’tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.
*Standard & Poor’s 500 (S&P 500) endeks vadeli kontratları, spot endeksin Cuma günü yüzde 0.3 yukarıda kapatmasının ardından yüzde 0.2 geriledi.
Tahviller
*10 yıl vadeli ABD Hazine tahvillerinin faizi 1 baz puan düşerek yüzde 2.461’e geriledi.
*Almanya’nın 10 yıllıklarının faizi bir baz puan kayıpla yüzde 0.41’e indi.
Para Birimleri
*ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi Londra saati ile 10:51’de yüzde 0.6 aşağıdaydı. Endeks dört hafta üst üste düştü ve Şubat ayından bu yana en uzun düşüş dönemini gerçekleştirdi.
*Dolar Güney Afrika randına karşı yüzde 0.7 ve Meksika pesosuna karşı yüzde 1 düştü.
*Euro dolar karşısında yüzde 0.4 yükselerek 1.0740 seviyesine geldi.
*Yen dolar karşısında yüzde 1 yükselerek 113.47 dolar seviyesine çıktı.
Gelişmiş ülke hisse senetleri ve ABD doları, Başkan Donald Trump iktidarının ilk günlerinde büyümeyi destekleyici planları konusunda fazla işaret vermezken, korumacılığa ilişkin endişelerin artmasına sebep olmasından dolayı düşerken, metaller ve ABD Hazine tahvilleri değer kazandı.
SStoxx Europe 600 Endeksi bu yılın en düşük seviyesine inerken, ABD endeks vadeli kontratları geriledi ve dolar önemli para birimlerinin tümü karşısında değer yitirdi. Zayıf dolar aluminyumun bir yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıkmasını sağlarken, 10 yıl vade ABD Hazine tahvillerinin faizi düşüşünü ikinci güne taşıdı.
Başkan Trump’ın seçim kampanyasında taahhüt ettiği büyümeyi destekleyici ve harcamaları artırıcı politikalar, seçim sonrasında hisse senetleri ve dolara destek sağlarken, yatırımcılar verilen sözlerin nasıl uygulamaya koyulacağına bakıyor. Şimdiye dek, Trump, somut planlardan bahsetmek yerine basına devir teslim törenine katılanların sayısı konusunda sert eleştiriler yöneltti ve bu durum yatırımcıların tereddütte kalmasına sebep oldu.
Allianz Global Investors Capital LLC baş yatırım yetkilisi Neil Dwane, Bloomberg Television’a yaptığı değerlendirmede, “Piyasalar ve uluslararası yatırımcıların çoğu, Trump’ın jeopolitike dış ticaret yaklaşımından dolayı endişe duyarken, reflasyon işlemlerine (vergileri düşürerek ve/veya para arzını artırarak büyümeyi desteklemeyi amaçlayan politikalara göre yapılan işlemler) inanmak istediler,” dedi ve “Şimdi görüyoruz ki bu zor olacak. Trump’ın ne yapabileceği konusunda iyimserlik uzakta ve şimdi kar satışları görüyoruz” şeklinde görüş bildirdi.
Para yöneticileri bu hafta, aralarında Google’ın ana şirketi Alphabet Inc., Samsung Electronics Co. ve Ali Baba Group Holding Ltd. gibi dünyanın en büyük şirketelerinin karlarını izleyecek.
UniCredit gelişen piyasalar Döviz stratejisti Kiran Kowshik, kaleme aldığı bir e-posta notunda bankanın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Salı günü gerçekleştireceği toplantısına ilişkin beklentilerini yazdı.
Kowshik’e göre UniCredit ekonomistleri, TCMB’nin Salı günkü politika toplantısında gecelik borç verme faizinde 75 baz puan artırıma gidilmesini bekliyor.
Yeterli sıkılaştırma olmadan yapılan Döviz ihalelerinin TL’ye destek olmayacağını belirten Kowshik’in notunda, “Bu senaryoda lira, geç likidite penceresi faiz oranında artırım olsa bile değer kaybetmeye devam edecek” ifadesi yer aldı.
150 baz puanlık bir faiz artırımının “piyasa nötr” olacağı belirtilen raporda, bunun kısa vadede soluk aldıracağı görüşü yer aldı. Raporda 300 baz puanlık bir artırımın ise gelecek bir ve üç aylık vade arasında seyri tersine çevirerek lirada yükselişle sonuçlanacağı ifade edildi.
Avrupa Komisyonu’nun Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Euro Bölgesi Tüketici Güveni Ocak ayında yüzde 4.9 geriledi. Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi, Aralık ayında ise yüzde 5.1 gerilemişti.
34 ekonomistin katıldığı anket sonucu Ocak ayı beklentileri, Tüketici Güveninin yüzde 4.8 azalacağı yönündeydi.
ABD hisseleri, Trump hükümetinde dikkatler Asya ve Kuzey Amerika ticaret anlaşmalarının yeniden gözden geçirilmesine çevrilirken geriledi.
S&P 500 Endeksi, McDonald’s ve Halliburton’dan gelen verinin yatırımcıları hayal kırıklığına uğratmasının ardından New York saatiyle 10:25’te yüzde 0.3 düşerek 2,265.30’a indi.
*McDonald’s, ABD’deki satışların beklentilerin altında kalmasıyla yüzde 0.8 geriledi.
Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Endeksi, Aralık ayında artarak 98.2’ye ulaştı. Endeks, 2004 yılından bu yana olan en yüksek seviyesine geldi. Michigan Üniversitesi’nin açıkladığı veri, Trump’ın başkan seçilmesinin ardından ABD ekonomisinin sağlığı konusundaki iyimserliği artırıyor.
Michigan Üniversitesi, Cuma günü tüketici güveninin Kasım ayında 93.8’den 98.2’ye çıktığını bildirdi. Ayın başında açıklanan veri ise tüketici güveni göstergesinin Aralık ayında 98 seviyesinde olduğunu göstermişti.
Önümüzdeki 5-10 yıl için enflasyon beklentileri ise rekor düşük seviyesi olan yüzde 2.3’e indi. Beklentiler endeksi, Aralık ayında 88.9’dan 89.5’e yükseldi. Cari koşullar endeksi ise Aralık ayında 111.9’a geldi.
ABD hükümeti, Alman Deutsche Bank ve İsviçreli Credit Suisse Group ile sorunlu konut kredileriyle ilgili soruşturmaların kapatılması için toplamda 12,5 milyar dolarlık uzlaşmaya vardı.
İki bankadan yapılan açıklamalarda, ABD Adalet Bakanlığı ile 2007-2008 finansal krizinden önce verilen konut kredilerinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle açılan soruşturmalarda uzlaşmaya varıldığı bildirildi.
Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank’tan yapılan açıklamada, 2005-2007 arasında gerçekleştirdiği usulsüz faaliyetler nedeniyle 7,2 milyar dolar ödeneceği duyuruldu.
Frankfurt merkezli banka, bu miktarın 3,2 milyar dolarını para cezası ve 4,1 milyar dolarını mağdur ettiği müşterilere tazminat olarak geri ödeyecek.
ABD Adalet Bakanlığının ilk aşamada 14 milyar dolar talep ettiği bankanın bu rakamın yaklaşık yarısını ödeyerek kurtulmasında, ABD’de yönetimin bir aydan daha az süre içinde değişecek olmasının önemli rol oynadığı öngörülüyor.
ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın Deutsche Bank’a yaklaşık 300 milyon borcu bulunduğu için bankaya baskı yapamayacağı spekülasyonları son dönemde gündemi meşgul etmişti.
Credit Suisse 5,3 milyar dolar ödeyecek
Zürih merkezli Credit Suisse ise ABD hükümetine yine finansal krizinden önce verilen sorunlu konut kredileri nedeniyle 5,3 milyar dolar ödeyeceğini açıkladı.
Bu rakamın, yaklaşık 2,5 milyar doları para cezası, 2,8 milyar doları ise mağdur müşterilere tazminat olarak ödenecek. Banka, açıklamasında ayrıca ödemelerin bir kısmının dördüncü çeyrek bilançosuna yansıyacağını kaydetti.
Açıklamaların ardından New York borsasında işlem gören Deutsche Bank hisseleri yüzde 0,2’lik sınırlı yükseliş gösterirken, Credit Suisse’in hisseleri yüzde 0,7 değer kaydetti.
Deutsche Bank ve Credit Suisse ile sağlanan anlaşma konusunda sessizliğini koruyan ABD Adalet Bakanlığı, dün yaptığı açıklamayla, İngiliz bankacılık ve finansal hizmetler devi Barclays’e dava açtığını duyurmuştu.
Barclays’in dışında İskoç Royal Bank of Scotland Group’un da ABD hükümetiyle söz konusu faaliyetler konusunda görüşmeleri devam ediyor.
Japonya Merkez Bankası (BOJ), bilançosunda giderek artan hazine tahvillerinden kaynaklı olası zararları telafi etmek için daha fazla para ayırmasının ardından, 2012 yılından bu yana ilk kez zarar etti.
BOJ tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada bankanın, rezerv fonuna 241.8 milyar yen aktarmasının ardından, Eylül’de sona eren altı aylık dönemde200.2 milyar yen (1.8 milyar dolar) zarar ettiği belirtildi. Banka geçtiğimiz yılın aynı döneminde 628.8 milyar yen kar etmişti.
Söz konusu durum, BOJ’un tahvil alımlarını sürdürürken, faizleri aşağı çekme politikasını yansıtıyor; bu durum bankanın kendi gelirini olumsuz etkilerken, bilançosundaki realize edilmemiş zararları artırıyor.