S&P 500 Endeksi’nin 3 haftanın en büyük artışını kaydetmesinin ardından ABD borsaları enerji hisselerindeki düşüşle dalgalı seyrediyor.
S&P 500 Endeksi New York’ta saat 09:35’te %0.1’den daha az yükselerek 2,054.04 puan oldu. S&P 500 dün 3 günlük düşüşünü sonlandırmış ve Mayıs’ta gördüğü rekorun %3.6 altında kapanmıştı.
Bugün ABD’de açıklanan veriye göre gıda ve enerji fiyatlari hariç TÜFE bir önceki aydaki artışın ardından Ekim’de de yükseldi ve enflasyonun Fed’in hedefine yaklaştığını gösterdi. Açıklanan rakam, Mayıs ve Nisan’dan beri peş peşe gelen en iyi rakam.
Diğer bir veri ise Ekim’de imalat sanayi üretiminin 3 ayda ilk kez arttığını gösterdi. Toplam sanayi üretimi ise beklenmedik şekilde %0.2 düştü. Bugünkü verilerin ardından trader’ların faiz artış beklentileri %66’dan %68’e yükseldi.
ABD’de güçlenen enflasyon, Fed’in faizi gelecek ayki toplantıda artıracağı beklentilerini güçlendirdi ve bu durum, ABD Hazine tahvillerinde satışları tetiklerken, doların güçlenmesine neden oldu. Petrolden bakıra, emtia grubu düşüşünü yeniden başlattı.
ABD’nin 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faiz,, enflasyon verilerinin Fed’in Aralık toplantısında faiz artırımına gitme olasılığını yüzde 70’e çıkarmasının ardından yüzde 2.30 seviyesine doğru yükseldi. Standard & Poor’s 500 (S&P 500) Endeksi, dün üç haftanın en güçlü rallisini gerçekleştirmesinin ardından, perakende sektörü hisselerindeki artışların enerji hisselerindeki düşüşü dengelemesi ile birlikte dalgalı bir seyir izledi. Güçlü dolar emtia grubunu olumsuz etkilerken, zayıf euro Avrupa’da ihracatçı şirketlerin hisselerine alım getirdi ve Avrupa hisse senetleri altı haftanın en büyük yükselişini gerçekleştirmeye yöneldi.
ABD’de çekiredek tüketici fiyatları endeksi üst üste ikinci ayda da yükseldi ve bu durum, ABD’de enflasyonun Fed’in hedefine doğru yükselmekte olduğuna ilişkin işaretlere katkıda bulundu. ABD Hazine tahvilleri piyasasında volatilite bu yılın en düşük seviyesine indi ve bu durum, yatırımcıların Fed’in faiz artırımı konusunda rahat olduğunu işaret ediyor.
İngiltere’de tüketici fiyatları Ekim ayında, ikinci ay üst üste düşüş gösterdi ve enflasyonuın yarım yüzyılı aşkın sürenin en uzun düşüş dönemini daha da derinleştirdi.
Tüketici fiyatları Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.1 düştü. Blooomberg’in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre, bu verinin yüzde 0.1 düşmesi bekleniyordu. Bu yıl üçüncü kez eksi çıkan enflasyon, zayıf küresel emtia maliyetlerini yansıtıyor. Volatil seyreden gıda ve enerji fiyatlarının içerilmediği çekirdek enflasyın yüzde 1’den yüzde 1.1’e hızlandı.
Sterlin veri sonrası dolar karşısında kayıplarının büyük bölümünü geri aldı ve Londra saati il 09:37’de yüzde 0.1 düşüşle 1.5187 seviyesinde seyrediyordu.
İngiltere Merkez Bankası enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru toparlanmadan önce, 2016 senesine girerken düşük kalmaya devam etmesini bekliyor. Başkan Mark Carney, çekirdek enflasyonun politika yapıcılar için faizin ne zaman yükseltileceği kararının alınması konusunda daha önemli bir gösterge olduğunu kaydetti. İngiltere Merkez Bankası gösterge faizi altı yılı aşkın süredir rekor düşük seviyede tutuyor.
Hedge fonları, varil fiyatlarının Ağustos’tan beri ilk defa 40 dolara yaklaşmasıyla, petrole daha da karamsar bakmaya başladı.
Winchester, Massachusetts’de Strategic Energy & Economic Research’den Michael Lynch, “Spekülatörler, dip seviyeyi bulmak için çalışmaya ve sonra yanılmaya devam ediyorlar” dedi.
Emtia Vadeli İşlem Komisyonu (CFTC) tarafından açıklanan veriye göre, para yöneticilerinin Batı Teksas Petrolündeki (WTI) kısa pozisyonları 10 Kasım’da biten haftada, yüzde 21 arttı. Net uzun pozisyon yüzde 16 azaldı.
Uluslararası Enerji Ajansının yayınladığı 13 Kasım tarihli rapora göre gelişmiş ülkelerdeki petrol stokları, OPEC ve OPEC dışı üreticilerin arz fazlasının etkisiyle, 3 milyar varillik rekor seviyeye yaklaştı. WTI, Pazartesi günü CFTC verisi öncesi, Ağustos ayından beri gördüğü en düşük seviyeye ulaştı.
Dolar, ABD enflasyon oranının Ekim ayında artış kaydetmesiyle güçlenen Fed’in gelecek ay faiz artırımına gideceği yönündeki spekülasyon ile birlikte euro karşısında yedi ayın yükseğinde seyretmeye devam ediyor.
Dolar, euro karşısında yükselişini üçüncü günde sürdürdü. Yükselişte, fabrika üretiminin üç aydan bu yana Ekim’de ilk kez arttığını işaret eden rapor etkili oldu. Euro, Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Peter Praet’in, politika yapıcıların yatırımcıların ve tüketicilerin, yetkililerin enflasyonu canlandırmaya ilişkin öngörülerine olan inancını kaybedeceğini ifade etmesiyle birlikte önemli paraların çoğu karşısında düştü.
ABD, Beyaz Saray ve üst düzey politika yapıcıların bütçe üzerine verdiği bir kararla, 2018 – 2025 arası Stratejik Petrol Rezervi’nden milyonlarca varil ham petrol satmayı planlıyor.
Beyaz Saray’ın internet sitesine konulan bir duyuruda yer alan öneri, Meksika körfezindeki dört farklı konumda bulundurulan 695 milyon varillik rezervin yüzde 8’inden fazlasına denk geliyor. Satışların 2018 yılında ve yıllık 5 milyon varil düzeyinde başlaması, 2023 yılında yıllık 10 milyon varile geçilmesi planlanıyor. Süreç tamamlandığında, satılan toplam miktar 58 milyon varil olacak. Duyuruda yer alan başka bilgiye göre satış gelirleri hazineye ait genel fona aktarılacak.
Satışlar, ABD’nin nakit toplamak için gerçekleştirdiği ikinci dalga olacak. ABD petrol rezervini, 1973-74 birinci petrol krizinden sonra Arap üreticilerin gücünü dengeleyici bir unsur olarak oluşturmuştu. Bu plandan ayrı olarak ABD, 2017 – 2020 yılları arasında gerçekleştirmeyi planladığı stratejik rezervlerin modernizasyonu için ihtiyaç duyulacak 2 milyar doları karşılamak amacıyla da fazladan satış yapabilir.
ABD doğalgazı, elektrik santrali ve ısınma yakıtında fazlanın rekor düzeye yaklaşmasıyla, Salı günü, Nisan 2012’den beri ilk defa 2 doların altına indi.
Yeraltı boşlukları ve depolar dolduğu gibi, yılın bu zamanı için alışılmadık hava sıcaklığı da, doğalgaz talebinde azalma riski oluşturuyor. Para yöneticilerinin, doğalgaz piyasasına yönelik aşağı yönlü pozisyon sayısının geçen hafta, tüm zamanların en yükseğine çıkmasıyla, vadesi en yakın kontrat, dün kaydettiği yüzde 9.8’lik düşüşü genişleterek Salı günü yüzde 5.5 daha düştü.
Londra’da Energy Aspects Ltd. doğalgaz, kömür ve karbon araştırma başkanı Trevor Sikorski “Hava her yerde ısınıyor ve depolarda çok fazla doğalgaz var.Bu kadar doğalgazı ne yapacaksın? Piyasanın kışın kullanabileceğinden çok daha fazla doğalgazımız var” dedi.
Tüketici eğilimlerini ölçen Conference Board tarafından New York’ta açıklanan verilerine göre, Ekim ayında tüketici güveni düştü. Buna göre ABD’de tüketici güveni Ekim ayında 97.6 oldu.
Bloomberg anketine katılan 72 ekonomistin beklentisi 102.9’du. Ekonomistlerin tahminleri 98 ile 106.2 aralığında değişiyordu.
İngiltere ekonomisi 2015’in 3. çeyreğinde beklentilerin altında büyüdü. Ekonomideki soğumada imalat sektöründeki daralma ve inşaat sektörünün 2012’den beri en büyük daralmayı kaydetmesi etkili oldu ve İngiltere’nin küresel çaptaki dalgalanmalardan etkilenebileceğini gösterdi.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre ekonomi söz konusu dönemde % 0.5 büyüdü. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi %0.6 büyümeydi. Ekonomi bir önceki çeyrekte %0.2 büyüme kaydetmişti.
Açıklanan bu veri, gelişen ülkelerdeki yavaşlamadan kaynaklı olarak ülkede büyüme beklentilerinin zarar gördüğüne işaret edebilir. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney Pazar günü yaptığı açıklamada gerekmediği taktirde faizlerde bir artırıma gidilmeyeceğini kaydetmişti.